Milano, 27 dicembre 2023
Kryalos SGR, società privata e indipendente di gestione del risparmio con €12,5 miliardi di AuM, raggiunge attraverso il Fondo Keystone, riservato ad investitori istituzionali per la gestione e valorizzazione di crediti unlikely-to-pay (UTP), una raccolta di oltre €530 milioni grazie a una nuova acquisizione di crediti prevalentemente UTP.
L’acquisizione ha ad oggetto pacchetti di large–medium-small tickets verso principalmente PMI, si pone in continuità con la mission delle ondate precedenti, di cui l’ultima chiusa a settembre 2023 ed è la più grande acquisizione ad oggi eseguita dal Fondo.
Con l’acquisizione, pari a oltre €200 milioni di GBV, il fondo si amplia ulteriormente sia come portafoglio di crediti sia relativamente alla base di banche coinvolte, che raggiunge il numero di 22. In particolare, tra i nuovi istituti bancari vi sono Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno, BDM Banca, Cassa di Risparmio di Orvieto, Banca di Imola e Cassa di Ravenna; mentre hanno sottoscritto ulteriori quote anche Banco di Desio e della Brianza, Crédit Agricole Italia e Banca Popolare di Sondrio, a conferma dell’apprezzamento dell’attività svolta nelle precedenti ondate.
La struttura del fondo è pensata per accogliere in futuro ulteriori acquisti, ai quali la SGR, con il supporto strategico e operativo dello studio legale e tributario di EY, sta attivamente lavorando con una pipeline significativa che coinvolge anche nuovi istituti bancari. Questo dimostra la validità del modello di gestione di Kryalos, fra i principali player nel mercato italiano del real estate, e EY, leader nel campo della revisione, consulenza, assistenza fiscale e legale, strategia e transaction.
“Siamo molto soddisfatti del perfezionamento di questa operazione. Con il Fondo Keystone, Kryalos SGR mette in evidenza le proprie capacità nella valorizzazione dei crediti unlikely-to-pay (UTP) e NPL, dimostrando efficienza e flessibilità nella gestione di operazioni complesse. Queste acquisizioni testimoniano la solidità del fondo, che si espande sia in termini di portafoglio crediti che di coinvolgimento delle banche partner. Con il supporto di EY, che ha svolto un ruolo chiave nell’acquisizione e nella gestione dei crediti delle precedenti acquisizioni e di questa perfezionata oggi, puntiamo su ulteriori investimenti nel mercato UTP, mettendo a disposizione degli investitori anche le nostre competenze consolidate nel real estate” ha affermato Paolo Bottelli, Amministratore Delegato di Kryalos SGR.
“Siamo lusingati dei risultati che stiamo conseguendo giorno per giorno in collaborazione con Kryalos SGR. Questo importante conferimento nel Fondo Keystone è la migliore dimostrazione della stima che le banche già quotiste ripongono in noi per il lavoro che svolgiamo in fase di acquisizione e di successiva gestione dei crediti in stretto rapporto con le imprese debitrici, ciò che a sua volta ha consentito di conquistare la fiducia dei nuovi istituti che entrano oggi nel Fondo. L’obiettivo di lungo periodo è continuare a operare nel mercato nel segmento dei crediti in uno scenario macroeconomico complesso a sostegno del sistema delle banche e delle imprese” ha dichiarato Stefania Radoccia, Managing Partner di EY Tax & Law.
Per la gestione degli aspetti legali legati alle operazioni, Kryalos SGR è stata assistita da Molinari Agostinelli Studio Legale, mentre Bird & Bird ha assistito la SGR con riferimento agli aspetti regolamentari. Gli istituti bancari sono stati assistiti da Giovanardi Studio Legale con riferimento a una operazione e dallo Studio Legale Chiomenti con riferimento all’altra. I crediti sono stati valutati da Rina Prime Value Services, anche esperto indipendente del fondo.